Paulo spotyka Pastuszka, który stracił nadzieję, że zagubiona owca wyjdzie z ukrycia, choć Bóg wciąż na nią czeka. Paulo widzi duszę unoszącą się do nieba w towarzystwie dwóch aniołów. Jego banda zostaje otoczona i rozbita, a Paulo naszpikowany strzałami, ucieka pogoni. Umierającego spotyka Pedrisco i opowiada mu o nawróceniu i uratowaniu duszy przez Enrica. Paulo uznaje się jednak za niegodnego przebaczenia, nadal zresztą wierzy, że Bóg uczyni z nim to samo co z Enrikiem, jak mu obiecał.
Kontekst Tematyka sztuki wpisuje się w spór teologiczny, który rozgorzał w Hiszpanii na przełomie XVI i XVII wieku. Rozpoczął go w 1588 roku jezuita Luis de Molina (1533-1600) dziełem Liberii arbitrii cum gratiae donis divina praescientia, providentia et reprobatione concordia. Dowodził w nim, że nie ma zasadniczej sprzeczności między ludzką wolną wolą a Boską wszechmocą. Bóg wie wprawdzie od zawsze kto zostanie zbawiony, a kto potępiony, nie oznacza to jednak, że kogokolwiek z góry skazuje na nie. Zbawienie lub potępienie dokonuje się bowiem permanentnie, równocześnie z czynami, których człowiek dokonuje.