2. sezon Jimmy podejmuje współpracę z D&M, ale wkrótce rezygnuje, ponieważ jego nieszablonowy styl nie przystaje do ładu panującego w kancelarii. Z powodu działań Jimmy'ego Kim zostaje zdegradowana przez Howarda Hamlina, wspólnika Chucka. Mimo to pozyskuje dla HHM klienta, bank Mesa Verde. Howard wyraża zadowolenie ze współpracy z prestiżowym klientem, ale nie docenia starań Kim. W konsekwencji Kim odchodzi z HHM i zakłada własną kancelarię we wspólnej przestrzeni biurowej z Jimmym. Jimmy dokonuje sabotażu i kompromituje Chucka pracującego dla banku Mesa Verde, który zrywa współpracę z HHM i zatrudnia Kim. Chuck jednak odkrywa przekręt i nakłania Jimmy'ego do przyznania się.
Nacho zatrudnia Mike'a Ehrmantrauta do zlikwidowania Tuco. Zamiast go zabić, Mike aranżuje prowokację, w wyniku której Tuco trafia do więzienia. Starszy członek kartelu, Hector Salamanca, nabiera podejrzeń i konfrontuje się z Mikiem. Ten następnie próbuje zamordować Hectora, ale ktoś go powstrzymuje.