1. sezon Kilka lat przed wydarzeniami z Breaking Bad Saul, działający jeszcze pod swoim prawdziwym nazwiskiem Jimmy McGill, stara się o reprezentowanie Craiga i Betsy Kettlemanów, którzy zostali oskarżeni o defraudację pieniędzy. Próba przekonania ich do współpracy kończy się dla niego spotkaniem z niebezpiecznym baronem narkotykowym Tuco Salamancą i jego kompanem Nacho. Jimmy opiekuje się swoim bratem Chuckiem, który nie opuszcza domu z powodu psychosomatycznej wrażliwości na urządzenia elektryczne. Prowadząc sprawy osób starszych Jimmy odkrywa, że kilkoro seniorów zostało oszukanych przez sieć domów spokojnej starości Sandpiper. Wraz z pojawianiem się kolejnych pozwów przeciwko Sandpiper, Chuck sugeruje przekazanie sprawy swojej kancelarii prawniczej Hamlin, Hamlin & McGill. Jimmy otrzymuje niewielką zapłatę i obietnicę części honorarium po wyroku lub ugodzie, ale nie może brać udziału w sprawie. Odkrywa, że to Chuck w tajemnicy sabotuje jego karierę prawniczą z powodu osobistej urazy. HHM nawiązuje współpracę z kancelarią Davis & Main, która jednak oferuje pracę Jimmy'emu ze względu na jego wiedzę na temat sprawy Sandpiper.