Aura Jezusa leczy wszystkich chorych, choć ten zarzeka że to ich wiara ich uzdrowiła.
Maria Magdalena, Natanael i Filip są kolejnymi uczniami Jezusa, którego cuda są coraz częściej raportowane zarówno Kajfaszowi, przywódcy Sanhedrynu, jak i sceptycznemu Piłatowi. Niektórzy jego zwolennicy wzniecają bunty, widząc w nim przyszłego króla, co budzi podejrzenia Antypasa. Po straceniu Jana Chrzciciela, który potwierdził, że Jezus przeżył rzeź w Betlejem, Antypas rozkazuje aresztować Jezusa, którego ostrzegają faryzeusze i umierający Łazarz ze swymi siostrami. W Nazarecie Jezus, twierdząc że nie powinno wystawiać Boga na próbę, zostaje odrzucony za odmowę publicznego uzdrowienia ślepego od urodzenia Arama, choć później czyni to potajemnie. Po wieści o śmierci Łazarza publicznie go wskrzesza w Betanii. Świadkowie rozgłaszają, że Jezus to faktycznie syn Boga.