Cudownie leczy kalekę Uriasza i Mateusz zostaje jego uczniem. Tymczasem Poncjusz Piłat, obecny namiestnik Judei, zezwala Sanhedrynowi na konsultacje z Antypasem w sprawie Jana Chrzciciela. Początkowo Antypas lekceważy proroka, traktując go jako ekscentryka, dopóki nie dowiaduje się, że głosi on nadejście mesjasza.
Jezusa o aresztowaniu Jana Chrzciciela informuje jeden z przez niego ochrzczonych, Szymon. Antypas próbuje dowiedzieć się o mesjaszu, ale Jan Chrzciciel oskarża go o bluźnierstwo za małżeństwo z jego bratową Herodiadą. Jezus, czyniąc kolejne cuda, zyskuje popularność i nowych uczniów – Tadeusza, Tomasza i Jakuba z Karfanaum. Wieść o uzdrowieniu Uriasza trafia do Sanhedrynu, którego członkowie – Sorak z Emaus, Nikodem z Jerozolimy i Józef z Arymatei – udają się do Galilei chcą dowieść, że to oszustwo. W Kafarnaum oni i Jezus są świadkami przyłapania niejakiej Marii Magdaleny na cudzołóstwie, za co grozi ukamienowanie. Jezus mówi zgromadzonym, żeby rzucił kamieniem ten, kto jest bez grzechu. Tłum odstępuje od egzekucji, a Jezus nie potępia Marii Magdaleny, prosząc jedynie, by więcej nie grzeszyła.