dysk I, utwór 4 Miles Davis – trąbka Carlos Garnett – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy Bennie Maupin – klarnet basowy Herbie Hancock – elektryczne pianino, syntezator Harold Ivory Williams – organy, syntezator Dave Creamer – gitara Colin Walcott – elektryczny sitar Michael Henderson – gitara basowa Jack DeJohnette – perkusja Billy Hart – perkusja Don Alias – kongi, instrumenty perkusyjne Badal Roy – tabla

Sesja 4 – Columbia Studio B, 12 czerwca 1972 r. Nagrania – dysk I, utwór 5; dysk II, utwór 1 Miles Davis – trąbka Carlos Garnett – saksofon sopranowy Bennie Maupin – klarnet basowy, flet Herbie Hancock – elektryczne pianino, organy Lonnie Liston Smith – elektryczne pianino lub Harold Ivory Williams – elektryczne pianino Colin Walcott – elektryczny sitar Michael Henderson – gitara basowa Jack DeJohnette – perkusja Billy Hart – perkusja Don Alias – kalimba, afrykańskie instrumenty perkusyjne Badal Roy – tabla Paul Buckmaster – elektryczna wiolonczela (II 1)

Sesja 5 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 23 sierpnia 1972 r. Nagrania – dysk II, utwór 2 Miles Davis – trąbka Cedric Lawson – organy Reggie Lucas – gitara Khalil Balakrishna – elektryczny sitar Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Badal Roy – tabla Mtume – kongi