Muzycy i sesje Sesja 1 – Columbia Studio C, Nowy Jork, 9 marca 1972 r. Nagrania – dysk VI, utwór 1 Miles Davis – trąbka Wally Chambers – harmonijka ustna Cornell Dupree – gitara Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Bernard Purdie – perkusja Mtume – kongi Nieznana sekcja instrumentów dętych Na tej sesji Davis, Henderson, Foster i Mtume zostali poddani overdubbingowi
Sesja 2 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 1 czerwca 1972 r. Nagrania – dysk VI, utwór 2; dysk I, utwory 1, 2; dysk VI, utwór 3 Miles Davis – trąbka Dave Liebman – saksofon sopranowy Chick Corea – syntezator Herbie Hancock – elektryczne pianino Harold Ivory Williams – organy John McLaughlin – gitara Colin Walcott – elektryczny sitar Michael Henderson – gitara basowa Jack DeJohnette – perkusja Don Alias – kongi Badal Roy – tabla Billy Hart – instrumenty perkusyjne, krowi dzwonek, drewniany blok
Sesja 3 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 6 czerwca 1972 r. Nagrania – dysk VI, utwór 4; dysk I, utwór 3; dysk VI, utwór 5;