Sesja 6 – Columbia Studio E, Nowy Jork, 6 września 1972 r. Nagrania – dysk II, utwór 3 Miles Davis – trąbka Carlos Garnett – saksofon sopranowy Cedric Lawson – organy Reggie Lucas – gitara Khalil Balakrishna – elektryczny sitar Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Badal Roy – tabla Mtume – kongi

Sesja 7 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 29 listopada 1972 r. Nagrania – dysk II, utwory 4, 5 Miles Davis – trąbka Carlos Garnett – saksofon sopranowy Cedric Lawson – organy Reggie Lucas – gitara Khalil Balakrishna – elektryczny sitar Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Badal Roy – tabla Mtume – kongi

Sesja 8 – Columbia Studio E, Nowy Jork, 8 grudnia 1972 r. Nagrania – dysk III, utwór 1 Miles Davis – trąbka Carlos Garnett – saksofon sopranowy Cedric Lawson – organy Reggie Lucas – gitara Khalil Balakrishna – elektryczny sitar Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Badal Roy – tabla Mtume – kongi

Sesja 9 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 4 stycznia 1973 r. Nagrania – dysk III, utwór 2 Miles Davis – trąbka Dave Liebman – saksofon sopranowy Cedric Lawson – organy Reggie Lucas – gitara Khalil Balakrishna – elektryczny sitar Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Badal Roy – tabla Mtume – kongi Basowa partia Hednersona i druga część partii Davisa i Liebmana zostały