Zabrana do zamku Pendragona, położonego na odludnej wyspie, Elaine zostaje zmieniona w czarownicę. Pendragon obiecuje Markowi zwrócić córkę w zamian za tron Kornwalii. Daje mu czas na tydzień. Król odkrywa, że lady Constance szpiegowała dla Pendragona, ponieważ została przez niego opętana. Tymczasem Jacka i Petera ratuje wiking Sigurd. Na swej łodzi prezentuje swe znalezisko, które złowił podczas podróży do Irlandii – butelkę z skrzatem w środku, uwięzionego tysiące lat temu przez króla elfów. Butli może dotknąć tylko osoba o szczerym sercu i tą osoba okazuje się być Jack. Skrzat obiecuje spełnienie życzeń przy pomocy magicznych monet w zamian za późniejsze uwolnienie. Wreszcie wszyscy docierają do wyspy Pendragona, lecz idzie Jack jedynie ze skrzatem, by nie zmniejszyć ryzyko złapania. Pendragon nasyła niepokonanych rycerzy, ale skrzat użycza jednego z życzeń, by ich zneutralizować. Także kolejne życzenie zostaje wykorzystane do blokady czarów. Pendragon oznajmia, że Elaine po drugiej wyspy w ruinach rzymskiej świątyni. Pendragon orientuje się, że Jacka coś chroni przed jego magią. Opętana Elaine obiecuje posiąść sekret.