Tymczasem młody rolnik Jack przygotowuje konie na wyjazd do miasta. Jest świadkiem jak Cormoran zabiera Elaine na okręt Pendragona i niezwłocznie biegnie na pomoc królewnie. Po walce z Garną, sługą Pendragona, uwalnia Elaine, a następnie korzystając ze sprytu zabija Cormorana. Jack w podzięce za uratowanie Elaine zostaje pasowany przez króla na rycerza. Gdy staje się jasne, kto stoi za ostatnimi zagrożeniami, król nakazuje Jackowi zawieść w tajemnicy Elaine do klasztoru w Normandii, by uniknąć złapania przez Pendragona. Jednak Pendragon o wszystkim dowiaduje, gdy współpracująca z nim dwórka lady Constance przekazuje mu wieści za pośrednictwem kruka. Przebrani za chłopów Jack i Elaine płyną okrętem Szkotów, który atakują czarownice Pendragona zabijające kapitana i porywające Elaine. Przerażona załoga chce wracać do Anglii, nie wierząc kim byli ich pasażerowie i wyrzuca Jacka za burtę. Za nim wskakuje małoletni syn kapitana – Peter.