16. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go (szybka wersja)
Muzycy: Tony Brown – gitara basowa Paul Griffin – organy
Sesja trzecia. 18 września – Columbia A & R Recording, Studio A, Nowy Jork miasto, Nowy Jork. Producent – Bob Dylan 1. Buckets of Rain 2. Buckets of Rain
Remiksy z poprzedniej sesji.
Być może dokonano także overdubów "Meet Me in the Morning" i "You’re a Big Girl Now".
Muzycy: Buddy Cage – elektryczna gitara hawajska
Sesja czwarta. 19 września – Columbia A & R Recording, Studio A, Nowy Jork, Nowy Jork. Producent – Bob Dylan 1. Up to Me; 2. Up to Me; 3. Buckets of Rain; 4. Buckets of Rain; 5. Buckets of Rain; 6. Buckets of Rain; 7. If You See Her, Say HelloWydana na próbnym tłoczeniu albumu 25 września; 8. Up to Me; 9. Up to Me; 10. Up to Me; 11. Meet Me in the Morning; 12. Meet Me in the Morning; 13. Buckets of Rain; 14. Tangled Up in Blue; 15. Tangled Up in BlueTa wersja lub 16 wydana na próbnym tłoczeniu albumu 25 września; 16. Tangled Up in BlueTa wersja lub 15 wydana na próbnym tłoczeniu albumu 25 września; 17. Simple Twist of Fate; 18. Simple Twist of Fate; 19. Simple Twist of FateWydana na próbnym tłoczeniu albumu 25 września 1974 oraz na ostatecznej wersji albumu 17 stycznia 1975; 20. Up to Me; 21. Up to Me; 22. Idiot Wind; 23. Idiot Wind; 24. Idiot Wind;