30. Tangled Up in BlueWydana na The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991
Muzycy: W spisie nagrań znajduje się informacja, że piosenka 10 i następne, została nagrana z "zespołem". W innych piosenkach Dylanowi towarzyszyli: Eric Weissberg – gitara Tony Brown – gitara basowa Richard Crooks – perkusja Barry Kornfeld – gitara Thomas McFaul – instrumenty klawiszowe Charles Brown III – gitara
Sesja druga. 17 września – Columbia A & R Recording, Studio A, Nowy Jork, Nowy Jork. Producent – Bob Dylan 1. You’re a Big Girl Now; 2. You’re a Big Girl Now; 3. Tangled Up in Blue; 4. ? 5. Blues (niekompletny); 6. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go; 7. Shelter from the Storm; 8. Shelter from the Storm; 9. Buckets of Rain; 10. Tangled Up in Blue"Tangled Up" w spisie utworów sesji; 11. Buckets of Rain; 12. Shelter from the Storm (wolna wersja); 13. Shelter from the Storm (szybka wersja); 14. Shelter from the Storm; 15. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go (wolna wersja);