25. Idiot WindWydana na The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991; 26. You’re a Big Girl Now; 27. Meet Me in the Morning; 28. Meet Me in the Morning; 29. Meet Me in the Morning; 30. Meet Me in the Morning; 31. Meet Me in the Morning; 32. Meet Me in the Morning; 33. Tangled Up in Blue; 34. Tangled Up in Blue; 35. Tangled Up in Blue
Muzycy: Tony Brown – gitara basowa
Sesja piąta. 8 października – Columbia A & R Recording, Studio A, Nowy Jork, Nowy Jork. Producent – Bob Dylan 1. Idiot Wind
Sesja overdubbingowa podstawowej wersji nagranej 16 września
Piosenka wydana na próbnym tłoczeniu albumu 26 września 1974 r.
Muzycy Paul Griffin – organy
Sesja szósta. 27 grudnia – Sound 80 Studios, Minneapolis, Minnesota. Producent – David Zimmerman 1. Idiot Wind 2. You’re a Big Girl Now
Piosenki została wydana na ostatecznej wersji albumu 17 stycznia 1975 r.
Muzycy: Greg Inhofer – instrumenty klawiszowe Bill Peterson – gitara basowa Bill Berg – perkusja Chris Weber – gitara
Sesja siódma. 30 grudnia – Sound 80 Studios, Minneapolis, Minnesota. Producent – David Zimmerman 1. Tangled Up in Blue; 2. Lily, Rosemary and the Jack of Hearts;