Bruce jest przetrzymywany i obserwowany w tajnej bazie na pustyni, podczas gdy Talbot planuje wykorzystać moce Hulka. David próbuje odtworzyć nieudany eksperyment Bruce’a, ale zamiast zamienić się w coś podobnego do Hulka, okazuje się, że jest w stanie wchłonąć każdy materiał, którego dotknie lub energię, na którą jest narażony. Oddaje się w ręce wojska. Ożywione wspomnienia z przeszłości prowadzą u Bruce’a do potężniejszej transformacji w Hulka. Podczas próby pobrania próbki od Hulka Talbot zostaje przez niego zabity. Hulk ucieka z pustynnej bazy do San Francisco, gdzie walczy z armią wysłaną za nim. Dzięki Betty Bruce powraca do swojej ludzkiej postaci.
David próbuje wywołać u Bruce’a transformację w Hulka, ale mu się to nie udaje. Następnie David pochłania całą energię elektryczną w San Francisco poprzez kabel elektryczny i uderza nią w Bruce’a, wywołując jego przemianę. Rozpoczyna się brutalna walka, w której David pochłania energię Hulka. Jednak okazuje się to być dla niego zbyt niestabilne. Zostaje zabity przez pocisk armii, w trakcie przemiany w potężne stworzenie.