Betty odwiedza Bruce’a w szpitalu i jest zaskoczona, że pomimo ogromnej ilości promieniowania, która powinna zabić człowieka, czuje się on świetnie. Nowy dozorca laboratoryjny ujawnia, że jest biologicznym ojcem Bruce’a, Davidem, o którym Bruce nie pamięta. Pod wpływem stresu Bruce przekształca się w Hulka, ogromną, humanoidalną i potworną istotę o zielonej skórze, która niszczy laboratorium, jednak on sam później nic z tego nie pamięta. Ross podejrzewa Bruce’a o współpracę z Davidem Bannerem, ale odkrywa, że Bruce ma stłumione wspomnienia. Nakazuje umieścić Bruce’a w areszcie domowym. Podczas rozmowy telefonicznej ze swoim ojcem Bruce dowiaduje się, że promieniowanie wyzwoliło coś, co już było w jego DNA, i że David planuje zabić Betty wykorzystując do tego swoje psy, które mają teraz podobne moce, gdyż poddane były eksperymentowi i promieniowaniu gamma. Bruce zostaje następnie zaatakowany przez majora Glenna Talbota, co powoduje jego transformację w Hulka. Hulk, zanim wyruszył uratować Betty, poważnie rani Talbota. Po długiej walce Hulk zabija psy ojca i zmienia się z powrotem w Bruce’a, a następnego ranka zostaje schwytany przez wojsko.