Bruce zostaje uznany za zmarłego. Rok później Ross wspomina obserwacje Hulka, a Betty przyznaje się do swojej miłości do Bruce’a. W południowoamerykańskiej dżungli Bruce pracuje jako lekarz i przychodzą do niego bojownicy rebeliantów, którzy chcą zabrać środki medyczne przeznaczone dla biednych. Bruce staje twarzą w twarz z ich przywódcą i ostrzega go. Jego oczy stają się zielone, a z oddali słychać Hulka.
Obsada Eric Bana jako Bruce Banner (Krenzler) / Hulk, naukowiec zajmujący się badaniem promieniowania gamma, który z powodu wystawienia na działania tego promieniowania, staje się ogromnym zielonym humanoidalnym potworem, w którego przemienia się podczas wzburzenia. David Kronenberg zagrał dwuletniego Bruce’a, Michael Kronenberg – czteroletniego, Mike Erwin – nastoletniego. Jennifer Connelly jako Betty Ross, była dziewczyna Bannera i współbadaczka, która jest córką Thaddeusa Rossa. Rhiannon Leigh Wryn zagrała nastoletnią Betty. Sam Elliott jako Thaddeus „Thunderbolt” Ross, generał armii Stanów Zjednoczonych i ojciec Betty. Todd Tesen zagrał młodszego Rossa. Josh Lucas jako Glenn Talbot, bezwzględny i arogancki były żołnierz, który proponuje Bannerowi i Betty Ross możliwość pracy dla niego przy eksperymencie samoleczenia się żołnierzy. Nick Nolte jako David Banner, niestabilny psychicznie biologiczny ojciec Bruce’a.