Na wschodnim odcinku frontu, w bitwie o drogę Junnan-Birma, chińska 200 Dywizja przez pewien czas powstrzymywała Japończyków w okolicach Taungnguu, ale po jej upadku droga otworzyła się dla zmotoryzowanych oddziałów japońskiej 56 Dywizji, które rozbiły chińską 6 Armię na wschodzie, w stanie Karenni, i pomaszerowały na północ przez stan Szan, by zdobyć Lasho, oskrzydlając alianckie linie obronne i odcinając chińskie armie od Junnanu. Po faktycznym załamaniu się całej linii obronnej, aliantom nie pozostało nic poza odwrotem do Indii lub Junnanu.
Japońskie natarcie na granicę z Indiami Po upadku Rangunu w marcu 1942 roku alianci podjęli próbę zajęcia pozycji na północy kraju (w Górnej Birmie), wzmocnieni przez Chińskie Siły Ekspedycyjne. Japończycy zostali również wzmocnieni przez dwie dywizje udostępnione po zdobyciu Singapuru, które pokonały zarówno nowo zorganizowany Korpus Birmański, jak i siły chińskie. Alianci zmagali się również z rosnącą liczbą birmańskich powstańców, a administracja cywilna na terenach, które nadal kontrolowali, załamała się. Odcięci od niemal wszystkich źródeł zaopatrzenia, dowódcy alianccy podjęli decyzję o ewakuacji swoich sił z Birmy.