Japończycy z powodzeniem zaatakowali przez przełęcz Kawkareik i zdobyli port Moulmein u ujścia rzeki Salween, po pokonaniu silnego oporu. Następnie posuwali się na północ, oskrzydlając kolejne brytyjskie pozycje obronne. Oddziały indyjskiej 17 Dywizji Piechoty próbowały wycofać się przez rzekę Sittaung, ale japońskie oddziały dotarły do kluczowego mostu przed nimi. 22 lutego most został zburzony, aby zapobiec jego zdobyciu.
Utrata dwóch brygad indyjskiej 17 Dywizji Piechoty uniemożliwiła obronę Rangunu. Gen. Archibald Wavell, głównodowodzący sił amerykańsko-brytyjsko-holendersko-australijskich, nakazał jednak utrzymanie miasta, spodziewając się znacznych posiłków z Bliskiego Wschodu. Chociaż przybyły niektóre jednostki, kontrataki zakończyły się niepowodzeniem, a nowy dowódca Armii Birmy (gen. Harold Alexander) nakazał ewakuację miasta 7 marca po zniszczeniu portu i rafinerii. Resztki Armii Birmy przedarły się na północ, ledwo unikając okrążenia.