Pewnego dnia opowiedziała myśliwemu, że marzy o tym, by znaleźć się na granatowej górze, gdzie rosną granaty (kamienie szlachetne). Ten, chcąc ją uszczęśliwić, zabrał ją tam z użyciem magicznego płaszcza. Czary starej wiedźmy sprawiły, że myśliwy poczuł senność i zasnął na kolanach ukochanej. Wówczas córka wiedźmy zdjęła z niego płaszcz i wróciła do pałacu matki zostawiając śpiącego na granatowej górze.
Kiedy myśliwy się obudził, zrozumiał, że został oszukany. Błąkał się po górze szukając drogi powrotnej. Podsłuchał rozmowę dwóch przypadkiem spotkanych olbrzymów, z której dowiedział się, że idąc na szczyt góry może się przemieścić na chmurach ją otaczających.
Chmura przeniosła go na wielkie pole pełne rozmaitych warzyw. Myśliwy skosztował liść rosnącej tam sałaty i ku swojemu przerażeniu zamienił się w osła. Po chwili natknął się na inny gatunek tego warzywa. Po zjedzeniu go odzyskał ludzką postać. Myśliwy zabrał na drogę sałaty obu gatunków i udał się na poszukiwanie zamku czarownicy.