W 38 odcinku razem z Arturem próbuje przynieść do Camelotu Kielich Życia, ale przejmuje go Morgause, która tworzy armię nieśmiertelnych, która zdobywa Camelot. Następnie wraca do Camelotu i zastaje tam zgliszcza oraz spotyka Gajusza w swojej izbie skąd zabiera księgę magii i wodę od Króla Rybaka, a następnie obserwuje koronację Morgany i odchodzi z zamku. Następnie w 39 odcinku w wodzie z jeziora Avalon pojawia się Freya, która informuje go, że nieśmiertelnych może zabić Excalibur, który leży na dnie jeziora. Po dostaniu miecza od dziewczyny idzie razem z Arturem do starożytnego zamku, a następnego dnia idzie razem z towarzyszami do Camelotu. Merlin uzbrojony w Excalibura razem z Lancelotem idzie wylać krew z Kielicha Życia, aby zniszczyć nieśmiertelną armię, co im się udaje mimo oporu Morgause (którą Merlin ciężko rani) i przy pomocy Gajusza. Na koniec odcinka Merlin umieszcza Excalibur w skale.