Graves przybywa do Credence’a, adoptowanego syna Mary Lou, i proponuje uwolnienie go od agresywnej matki w zamian za pomoc w odnalezieniu Obscurusa, który sieje zniszczenie w mieście. Credence znajduje pod łóżkiem swojej przybranej siostry Modesty różdżkę, która prawdopodobnie należy do niego. Obscurus zabija Mary Lou i jej najstarszą córkę Chastity. Graves, myśląc, że Modesty jest nosicielem Obscurusa, stwierdza że Credence jest charłakiem, czyli osobą pozbawioną magicznych zdolności i odmawia nauczania go magii. Credence ujawnia jednak, że jest nosicielem i przeżył tylko dzięki swojej magii.
Newt znajduje Credence’a ukrywającego się w tunelu metra, ale zostaje zaatakowany przez Gravesa. Tina uspokaja chłopca i próbuje chronić go przed Mary Lou. Gdy Credence powraca do ludzkiej postaci, Seraphina Picquery, przewodnicząca Magicznego Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz aurorzy niszczą Obscurusa. Graves przyznaje, że planował uwolnić stwora, aby ujawnić magiczną społeczność przed mugolami i obarczyć odpowiedzialnością za ten czyn Newta. Picquery nakazuje aurorom aresztować Gravesa, ale on pokonuje ich. Dzięki interwencji Scamandera udaje się jednak go schwytać. Oprócz tego Newt rzuca zaklęcie zdejmujące czar, pod którego wpływem był Graves i ujawnia jego prawdziwą tożsamość.