Po tym, jak Tina i Newt znajdują Jacoba i walizkę, Tina zabiera ich do swojego mieszkania i przedstawia Queenie, swojej siostrze. Jacob i Queenie zakochują się w sobie. Newt zabiera Jacoba do wnętrza swojej magicznie powiększonej walizki, w której okazują się znajdować pomieszczenia zamieszkałe przez różne stworzenia. Jednym z tych stworzeń jest Obscurus – pasożyt, który rozwija się w magicznie uzdolnionych dzieciach, w wyniku czego rzadko dożywają one dziesiątego roku życia.
Po odzyskaniu dwóch z trzech zbiegłych bestii, Tina, Newt i Jacob zostają aresztowani, ponieważ urzędnicy twierdzą, że jedno ze stworzeń Newta jest odpowiedzialne za zabicie senatora Henry’ego Shawa Jr., którego faktycznie zaatakował Obscurus. Percival Graves, szef Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów, oskarża Newta o spisek z czarnoksiężnikiem Gellertem Grindelwaldem i postanawia zniszczyć walizkę oraz usunąć ostatnie wspomnienia Jacoba. Newt i Tina zostają skazani na śmierć, ale uciekają z pomocą Queenie i Jacoba, którzy odzyskują również walizkę Newta.