W ogóle nie byłem formalnie kształcony”.– Ray Shulman o muzycznym wychowaniu braci Shulmanów
Do 1966 roku zespół Shulmanów – początkowo pod nazwą The Howling Wolves, potem The Road Runners – przyjął nazwę Simon Dupree and the Big Sound i podążał już w kierunku wykonywania muzyki soul i pop. Jako główny wokalista i frontman, Derek Shulman przyjął pseudonim „Simon Dupree”, zaś Phil grał na saksofonie i trąbce, a najmłodszy brat Ray na gitarze i skrzypcach (zarówno Ray, jak i Phil grali również na trąbce i śpiewali chórki w grupie, która w czasie swojego istnienia, krótko występowała z Reginaldem Dwightem (przyszłym Eltonem Johnem) jako pianistą, jak również nagrała singiel z Dudleyem Moore’em jako gość. Podpisując kontrakt z wytwórnią EMI, Simon Dupree and the Big Sound nagrali kilka singli, które nie odniosły sukcesu, po czym zostali popchnięci przez swój management i wytwórnię w stronę psychodelii. Zaowocowało to dotarciem ich piosenki „Kites” na brytyjską Top 10, która stała się przebojem, jesienią 1967 roku (i wydaniem albumu Without Reservations w tym samym roku).