6. The Willie Smith Six: Howard McGhee – trąbka, Willie Smith – saksofon altowy, Lucky Thompson – saksofon tenorowy, Arnold Ross – fortepian, Eddie Safranski – kontrabas, Lee Young – perkusja. Los Angeles, 12 listopada 1945.
7. Dinah Washington z towarzyszeniem Lucky Thompson's All Stars: Karl George – trąbka, Jewel Grant – saksofon altowy, Lucky Thompson – saksofon tenorowy, Gene Porter – saksofon barytonowy, Milt Jakson – wibrafon, Wilbert Baranco – fortepian, Charles Mingus – kontrabas, Lee Young – perkusja, Dinah Washington – śpiew. Los Angeles, 12 grudnia 1945.
8. George’s Dukes and Dutchess: Karl George – trąbka, Lucky Thompson – saksofon tenorowy, pozostali (?): saksofon altowy, fortepian, kontrabas, perkusja. Los Angeles, grudzień 1945.
10. Dodo Marmarosa Quartet: Dodo Marmarosa – fortepian, Lucky Thompson – saksofon tenorowy, Ray Brown – kontrabas, Jackie Mills – perkusja. Los Angeles, 11 stycznia 1946.
11. Slim Gaillard and his Orchestra: Howard McGhee – trąbka, Marshall Royal – klarnet, Lucky Thompson – saksofon tenorowy, Dodo Marmarosa – fortepian, Slim Gaillard – gitara, Bam Brown – kontrabas, Zutty Singleton – perkusja. Los Angeles, styczeń 1946.