2. Count Basie and his Orchestra: Harry Edison, Al Killian, Ed Lewis, Joe Newman – trąbki, Ted Donnelly, Eli Robinson, Louis Taylor, Dicky Wells – puzony, Earle Warren, Jimmy Powell – saksofony altowe, Buddy Tate, Lucky Thompson – saksofony tenorowe, Rudy Rutherford – saksofon barytonowy, klarnet, Count Basie – fortepian, Freddie Green – gitara, Rodney Richardson – kontrabas, Shadow Wilson – perkusja. Hotel „Lincoln”, Nowy Jork, 23 grudnia 1944. Soliści: Tate, Edison, Basie, Thompson.

3. All Stars Orchestra: Lucky Thompson – saksofon tenorowy, Stuff Smith – skrzypce, Erroll Garner – fortepian, George Wettling – perkusja. Nowy Jork, 26 grudnia 1944.

4. Lucky Thompson's All Stars: Karl George – trąbka, Jay Jay Johnson – puzon, Rudy Rutherford – klarnet, Lucky Thompson – saksofon tenorowy, Bill Doggett – fortepian, Freddie Green – gitara, Rodney Richardson – kontrabas, Shadow Wilson – perkusja, Thelma Love – śpiew. Los Angeles, wrzesień 1945.

5. Freddy Green and his Kansas City Seven: Buck Clayton – trąbka, Dickie Wells – puzon, Lucky Thompson – saksofon tenorowy, Sammy Benskin – fortepian, Freddie Green – gitara, Rodney Richardson – kontrabas, Shadow Wilson – perkusja. Los Angeles, wrzesień 1945.