Jesienią 1983 roku zespół nagrał dwa kolejne utwory: „Och, Lila” i „Kara śmierci”. Ponadto wystąpił na Festiwalu Muzyki Rockowej – Rockowisko ’83. W tym samym roku Żelichowski opuścił zespół, a jego miejsce zajął Jacek Perkowski. W 1984 odbyły się kolejne festiwalowe występy zespołu, m.in. na Rock Arenie w Poznaniu, festiwalu w Jarocinie oraz wydarzeniu muzycznym Rock Nad Bałtykiem w Kołobrzegu. Efektem występów był wydany w 1985 pierwszy album koncertowy zespołu pt. Live. Rok później, w 1986 ukazał się album studyjny Nalot rozchodząc się w limitowanym nakładzie 1000 egzemplarzy, głównie wśród wiernych fanów zespołu. W tym samym roku zespół po raz pierwszy zawiesił działalność. W trakcie przerwy od koncertowania, w 1996 roku Andrzej Siewierski i Dariusz Grudzień pod szyldem Azyl P. zarejestrowali demo z niewydanym nigdy do tej pory materiałem. Wśród utworów zamieszczonych na kasecie MC znalazła się m.in. ballada „Jest jeszcze na Ciebie czas”.