Płyta nigdy nie została wydana. Cave - Śpiew, Harmonijka Harvey - Organy, Gitara Savage - Pianino Casey - Gitara Basowa Wydler - Perkusja „That's What Jazz is to Me” - 5:05 (Cave/Cave, Harvey, Savage, Wydler) strona B singla 'Red Right Hand' z 1994 Cave - Śpiew, Pianino Savage - Organy Hammonda Harvey - Gitara Basowa Wydler - Perkusja „The Willow Garden” - 3:59 (Trad-Arr: Cave/Ellis) strona B singla 'Where the Wild Roses Grow' z 1995 Savage - Śpiew, Pianino Cave - Organy Hammonda Ellis - Skrzypce Casey - Gitara Basowa Harvey - Cymbały „The Ballad of Robert Moore and Betty Coltrane” - 3:35 strona B singla 'Where the Wild Roses Grow' z 1995 Cave - Śpiew, Organy Hammonda, Pianino, Efekty Dźwiękowe Harvey - Gitara Akustyczna Casey - Gitara Basowa Wydler - Perkusja, Instrumenty Perkusyjne Terry Edwards - Brass Section „King Kong Kitchee Kitchee Ki-Mi-O” - 3:10 (Trad-Arr: Cave) strona B singla 'Henry Lee' z 1996 Cave - Śpiew Bargeld - Gitara Ellis - Skrzypce Race - Gitara Casey - Gitara Basowa Wydler - Perkusja Sclavunos, Tony Cohen, Astrid Munday - Instrumenty Perkusyjne „Knoxville Girl” - 3:36 (Trad-Arr: Cave/Johnston) strona B singla 'Henry Lee', 1996 Cave - Śpiew Johnston - Gitara „Where the Wild Roses Grow" - 3:47 Wersja z wokalem prowadzącym w wykonaniu z roku 1995 Blixy Bargelda.