Dysk 2 „What a Wonderful World” - 3:04 (Weiss/Douglas) Z singla 'What a Wonderful World', 1992 Cave - Śpiew Shane MacGowan - Śpiew Harvey - Gitara Akustyczna Bargeld - Gitara Savage - Pianino Casey - Gitara Basowa Wydler - Perkusja Bill McGee - Aranżacja „Rainy Night in Soho” - 3:58 (MacGowan) Z singla 'What a Wonderful World', 1992 Cave - Śpiew Harvey - Gitara Akustyczna, Wibrafon Bargeld - Gitara Savage - Pianino Casey - Gitara Basowa Wydler - Perkusja Harvey & Bill McGee - Smyczki oraz Aranzacje „Lucy (Version #2)” - 2:23 Z singla 'What a Wonderful World', 1992 MacGowan - Śpiew Cave - Pianino, Śpiew Harvey & Bill McGee - Aranżacje smyczkowe „Jack the Ripper (Wersja Akustyczna)” - 4:45 strona B singla w limitowanej wersji 7" 'Straight to You / Jack the Ripper', 1992 Cave - Śpiew Harvey - Gitara Akustyczna Bad Seeds - Śpiew, Instrumenty Perkusyjne „Sail Away” - 4:13 strona B singla 'Do You Love Me?' z 1994 Cave - Śpiew, Organy Hammonda Harvey - Marimba Savage - Śpiew Casey - Gitara Basowa Wydler - Perkusja „There's No Night Out in the Jail” - 3:43 (John Harold Ashe) Nagrano w 1993 na płytę mającą zawierać tradycyjne australijskie utwory w nowoczesnych wersjach.