W tym składzie zespół nagrał album live zatytułowany „Play” w czasie serii koncertów w Europie oraz Australii. Niestety już w trakcie próbnych nagrań do następnego albumu zespołu „Magic Murder And The Weather”, Simon opuścił zespół.
Kolejne raz zespół musiał szukać gitarzysty. Tym razem Devoto, poprosił o współpracę swojego kolegę ze szkoły w Bolton, Bena Mandelsona (byłego członka zespołu Amazorblades). W tym składzie nagrano Magic, Murder And The Weather, ale rozczarowany i zmęczony słabym powodzeniem zespołu, Devoto postanowił rozwiązać grupę. Na pocieszenie dla fanów, rok później wydano kompilację największych przebojów zespołu o tytule After The Fact.
Adamson kontynuował współpracę z zespołem Visage i niebawem rozpoczął granie dla The Birthday Party, Formula pozostał członkiem Visage oraz przyłączył się do zespołu Ludus. Kolejni z byłych członków zespołu też sobie poszukali nowego zajęcia, i tak: Mandelson wstąpił w szeregi The Mekons „The Great Rock Discography”, p. 112. Edited by M.C. Strong. Published by Giunti, 1998. , 9788809215221., Doyle wraz z Johnem McGeochem odnaleźli się w The Armoury Show. Natomiast sam lider, Devoto, po dwóch albumach z zespołem Luxuria oraz próbach solowej kariery, całkowicie rozczarowany, zaprzestał działalności muzycznej.