w Nowym Jorku, jak chce legenda, po przeczytaniu artykułu o tym procesie, gdy wracał do domu z marszu na Waszyngton w sierpniu 1963 r.
Wersje Dylana 23 października 1963 r. – sesja nagraniowa do albumu. Powstały co najmniej cztery wersje utworu. 26 października 1963 r. – koncert w Carnegie Hall. Pierwszy koncert, na który zaprosił swoich rodziców. Występ Dylana był nagrywany przez Columbię i wybrane utwory z tego koncertu i dwóch następnych miały stanowić treść jego pierwszego koncertowego albumu. Plany zostały jednak zarzucone; pozostała po nich tylko wydrukowana już okładka i nagrania w archiwach. 1 lutego 1964 r. – nagrania w kanadyjskiej TV CBC w Toronto dla programu „The Times They Are a-Changin’” 25 lutego 1964 r. – nagrania w studiu TV NBC w Los Angeles dla programu „Steve Allan Show”. 17 maja 1964 r. – koncert w „Royal Festival Hall” w Londynie. Występ został nagrany przez Pye Records, jednak nagrania do dziś się nie ukazały. kon. września 1964 r. – koncert w „Town Hall” w Filadelfii w stanie Pensylwania 24 października 1964 r. – koncert w „Symphony Hall” w Bostonie w stanie Massachusetts 31 października 1964 r. – koncert w „Philharmonic Hall” w Nowym Jorku 25 listopada i 27 listopada Dylan wystąpił w San Jose i w San Francisco w Kalifornii.