Podkreśla emocjonalnie i tematycznie niektóre sceny, nie stając się nigdy muzyką samą dla siebie i zbyt zwracającą uwagę.
Po wyprowadzce z Durango, Dylan z rodziną nie powrócili do Nowego Jorku, tylko zamieszkali w kalifornijskim Malibu.
Muzycy Bob DylanPogrubionym drukiem zaznaczeni są muzycy wymienieni na okładce płyty – gitara, śpiew (sesje 1-3) Terry Paul – gitara basowa, śpiew towarzyszący (sesje 1-2) Mike Utley – organy (sesja 1) Sammy Creason – perkusja (sesja 1) Stephen Bruton – gitara elektryczna (sesja 1) nieznany chórek – (sesja 1) nieznani trębacze – (sesja 1) Roger McGuinn – gitara (sesje 2, 3) Donna Weiss – chórek (sesja 2, 3) Jim Keltner – perkusja (sesja 2) Russ Kunkel – tamburyn, bongosy (sesja 2) Carol Hunter – gitara, śpiew towarzyszący (sesja 2) Brenda Patterson – chórek (sesja 2) Gary Foster – flety (sesja 2) Carl Fortina – harmonium (sesja 2) Fred Katz – wiolonczela (sesja 2) Ted Michel – wiolonczela (sesja 2) Booker T. Jones – gitara basowa (sesja 3) Bruce Langhorne – gitara (sesja 3) Priscilla Jones – chórek (sesja 3) Byron Berline – śpiew towarzyszący, skrzypce wiejskie (ang.