W poszukiwaniu odpowiedzi Austin odwiedza w Genewie Doktora Zło, który mówi, że za wszystkim stoi Złoty Członek i pod warunkiem przetransportowania go do normalnego więzienia, gdzie byłby z Mini Ja, oświadcza, iż Złoty Członek znajduje się w 1975 roku.
Podczas podróży do 1975 roku Austin odwiedza należącą do Złotego Członka dyskotekę na rolkach Studio 69. Na miejscu spotyka Foxxy Cleopatrę, dawną sympatię oraz byłą agentkę FBI, która działa pod przykrywką w klubie. Powers ustala, gdzie znajduje się jego ojciec, jednak nie daje rady go uwolnić, gdyż wraz z Foxxy zostają przewiezieni do siedziby Złotego Członka. Przenosi on Nigela do 2002 roku, używając maszyny czasu Doktora Zło. Natomiast sam Doktor i Mini Ja wywołują zamieszki w więzieniu i, wykorzystując okazję, uciekają.
Szpieg brytyjskiego wywiadu w organizacji Doktora Zło (przedstawiony jako Numer 3) informuje Austina, że Doktor przeniósł swoją siedzibę w okolice Tokio. Powers i Foxxy lecą do Japonii, gdzie dowiadują się, że pachołek Doktora Zło, Gruby Drań, uprawia wrestling w Asahi Sumo Arena. Austin spotyka się z nim i zmusza do pomocy;