katolicy płacą za przychodzenie na msze katolickie surowe kary, są torturowani i zabijani). Do 1601 Anna i Jakub mają troje dzieci: Henryka, Elżbietę i Karola. W 1603 roku umiera 69-letnia królowa Elżbieta Tudor i Jakub, jako potomek Henryka VII (ze strony ojca) zostaje królem Anglii. Cesarski pogrzeb zmarłej władczyni opróżnia skarbiec państwa, a Anna Duńska żąda kosztownej koronacji i jak się wyraża: "Dla tej chwili cierpiałam te wszystkie upokorzenia, mój obrzydliwy mężu". Jednak skarbiec "świeci pustkami" i nie ma pieniędzy na ceremonię koronowania. Wtedy Cecil przedstawia Jakubowi pewną listę z zawrotnie wysokimi liczbami. Okazuje się, że są to grzywny płacone przez katolików. Jakub przechodzi, więc na protestantyzm-anglikanizm i ponownie wprowadza prześladowania katolików, ku ich niezadowoleniu. Wówczas Guy Fawkes (który znany już królowi przyjmuje nazwisko Johnson) wspólnie z Thomasem Percym, Robert Catesby i innych sześciu spiskowców postanawia zabić króla Jakuba I (Anglii) i VI (Szkocji), a oprócz tego wszystkich członków parlamentu. Ten spisek nosi nazwę "Spisek Prochowy". Chodzi o detonację ładunków pod Izbą Lordów. Do zamachu zamachowcy chcą przekonać także innych angielskich możnych, których bronie i wojska mogłyby ostatecznie udaremnić próbę ocalenia Jakuba.