Tak kończy się pierwsza część "Prochu,zdrady i spisku".
część II – Jakub Druga część filmu przedstawia losy Jakuba – pierwszego króla Anglii i Szkocji, od momentu egzekucji Marii, królowej Szkotów aż do udaremnienia "spisku prochowego". Jest rok 1587. Jakub VI, król Szkocji spotyka się z Cecilem, wpływowym politykiem angielskim. Ten proponuje mu, aby Jakub wyraził zgodę na egzekucję swej matki – Marii, a w zamian otrzyma koronę angielską. Młody król szkocki zgadza się, choć wie, że obciąży się grzechem matkobójstwa. 44-letnia królowa Maria zostaje ścięta 8 lutego 1587. Poddani szkoccy żądają zemsty, myślą bowiem, że zleceniodawczynią jest królowa angielska, Elżbieta I Tudor. Król Jakub prosi ich o dzień spokoju, gdy ci zgadzają się, w nocy zostają zamordowani. Dwa lata później król poślubia księżniczkę Annę Duńską. W międzyczasie Jakub-katolik składa obietnicę Thomasowi Percy'emu, że w chwili zostania królem Anglii, zaprzestanie prześladowań katolików (królowa Elżbieta jest protestantką;