Dziewczyna zostaje uratowana przez załogę Morskiego Ogiera, okrętu należącego do pogromców piratów gubernatora Edwarda Reynoldsa i jego pierwszego oficera Julesa. Obiecują oni pomóc dziewczynie i odnaleźć Manuela. By zdobyć więcej informacji o poczynaniach Barabone'a, udają się na Wyspę Miecza i Pochwy. Jules jest tam świadkiem magicznego rytuału, podczas którego ostatecznie zostaje ujawnione miejsce ukrycia berła. Piraci na pokładzie Diabelskiej Róży oraz załoga Morskiego Ogiera udają się na Wyspę Calaveras, gdzie dochodzi do konfrontacji. Barabone, wykorzystując Manuela, zdobywa berło i ożywia szkielety, jednocześnie wyrzekając się swej pierwszej oficer Sereny. Zdradzona piratka przyłącza się do gubernatora Reynoldsa i jego ludzi. Manuel zostaje uratowany, ale grupę atakuje armia szkieletów. Bohaterom udaje się zbiec i ruszają w pościg za Barabonem. Podczas dramatycznej bitwy morskiej Barabone ginie, a Diabelska Róża idzie na dno wraz z berłem.