Na Bahamach poznaje Maximilliana Largo, multimilionera rezydującego na okazałym jachcie. Łączy go dość bliska znajomość z Domino. Largo prawie od początku wzbudza podejrzenia Bonda. Bond nawiązuje znajomość z Domino. Udają się na jacht Largo, gdzie Bond zdobywa dowody udziału milionera w porwaniu rakiet. Na zorganizowanym w Nassau balu Bond tańczy tango z Domino. W czasie balu Bond opowiada Domino o jej bracie zabitym przez SPECTRE. Dziewczyna przechodzi na stronę Bonda. W rozprawieniu się z Blofeldem i Largo pomaga mu także Felix Leiter. Largo odpływa swoim jachtem, by użyć skradzionych bomb, 007 płynie za nim. Largo łapie Bonda i swoją byłą dziewczynę. Largo czuje się zdradzony przez dziewczynę. Jest wściekły z tego powodu. Largo wyjawia Bondowi, że jedna z bomb znajduje się w Waszyngtonie. Wywozi Domino na tajemniczą wyspę u wybrzeży Afryki i sprzedaje Arabom. W porę przybywa Bond i uwalnia Domino. Razem udają się powstrzymać Largo. Agent 007 informuje brytyjski wywiad, że bomba jest w USA. M prosi Bonda, by zajął się drugą bombą. Wskazówka jak dojść do drugiej bomby znajduje się na medalionie „Łzy Allacha”, który Domino dostała od Largo. Z pomocą przychodzi Bondowi Felix z oddziałem komandosów. Largo szykuje się już do wydostania rakiet z podwodnej groty. Dochodzi do podwodnego starcia.