W ośrodku uwagę komandora zwraca dziwne traktowanie jednego z pacjentów, który jak się później dowiadujemy jest powiązany z organizacją przestępczą WIDMO. Organizacja ta planuje w ramach operacji „Łzy Allacha” porwanie dwóch rakiet z głowicami nuklearnymi i zniszczenie dwóch celów - jednego w USA i jednego w Azji. Po uzbrojeniu bomb z pomocą Jacka, Largo rozkazuje zabić go numerowi dwunastemu – Fatimie Blush. W czasie pobytu Bonda w klinice zostają skradzione dwa amerykańskie pociski zaopatrzone w głowice nuklearne. Do porwania przyznaje się organizacja WIDMO, żądająca dużego okupu od państw wysoko rozwiniętych. M zleca Bondowi zająć się tą sprawą. Trop prowadzi z Anglii na Bahamy i do południowej Francji. Ten udaje się na Bahamy, gdzie jak mu się wydaje zdobędzie istotne informacje od Domino, siostry Jacka Petachiego, pilota którego wykorzystano aby ukradł rakiety. Śladem Bonda podąża płatny morderca – piękna i uwodzicielska Fatima.