Historia anime rozpoczyna się w Edo w 1814 roku, podczas okresu Edo. O-Ei jest jedną z czterech córek malarza Tetsuzo, który później stał się znany jako Hokusai. Akcja filmu toczy się, gdy O-Ei osiąga dorosłość, a jej ojciec, mający około pięćdziesięciu lat, jest już uznanym artystą w swoim kraju. Tetsuzo słynie ze swoich niezwykłych umiejętności malarskich, takich jak namalowanie Wielkiego Darumy czy dwóch wróbli na ziarnku ryżu. O-Ei odziedziczyła talent i upór po ojcu. Pracownia, w której oboje tworzą, jest całkowicie zagracona. O-Ei często maluje przy swoim biurku, nie podpisując swoich prac, aby ukończyć zamówienia, przez co nie otrzymuje żadnego uznania za swój talent.
Film przeplata epizody z życia O-Ei, jej ojca oraz odwiedzających ich malarzy, w szczególności Zenjirō Ikedy (Keisai Eisen), który później stał się znany ze swoich bijin-ga, oraz Kuninao Utagawy. W kilku scenach pojawiają się elementy mitologii japońskiej i buddyzmu. Po tym, jak O-Ei przypadkowo uszkadza malowidło smoka japońskiego, które jej ojciec miał dostarczyć następnego dnia, musi sama namalować smoka na nowo. W nocy wybucha gwałtowna burza, a smok zstępuje z chmur. Można to powiązać z historią z okresu dynastii Tang, opisującą technikę uchwycenia smoka w malarstwie.