Kathy postanawia zakończyć karierę i zamyka łaźnie.
W 1987 roku Patrick ślepnie i podupada na zdrowiu. W szpitalu czuwa przy nim Gino. Później dostaje on serii wizji, tak samo jak Sam. Towarzyszem w podróży po kolejnych wizjach jest Barbara. Po seansie Patrick umiera z Gino przy swoim łóżku. Czuwa przy nim także Barbara, Kathy nucąca piosenkę Calling You oraz Big Daddy. Gino dołącza do ACT UP i żyje dalej z wirusem, kiedy ten zbiera coraz większe żniwo ofiar. Ostatecznie umiera dopiero w 1991 roku. Adam ma wygłosić przemowę w trakcie jego pogrzebu.
Obsada i bohaterowie
Obsada główna Russell Tovey jako Patrick Read Joe Mantello jako Gino Barelli Billie Lourd jako doktor Hannah Wells Denis O’Hare jako Henry Grant Charlie Carver jako Adam Carpenter Leslie Grossman jako Barbara Read Sandra Bernhard jako Fran Isaac Cole Powell jako Theo Graves Zachary Quinto jako Sam Patti LuPone jako Kathy Pizazz
Goście specjalni Lee Aaron Rosen jako kapitan Ross (odc. 1) Jared Reinfeldt jako John "Sully" Sullivan (odc. 1) Danny Garcia jako Chief Manney (odc. 1) Taylor Bloom jako Stewart (odc. 2-3, 8-9) Hannah Jane McMurray jako Shachath (odc. 5) (wcześniej grana przez Frances Conroy) Sis jako Dunaway (odc.