Po schwytaniu pana Whitely’ego Patrick kompromituje w prasie policję i zwalnia się z pracy. W trakcie identyfikacji zwłok Adam zauważa, że w stworzonej istocie nie ma części z jego przyjaciela. Podejrzewa, że w mieście grasuje jeszcze jeden morderca, który zabija gejów z chorobą krwi. Wszyscy odbywają podróż na Fire Island, aby odpocząć od ostatnich zdarzeń. Patricka nękają liczne wizje, w których widzi Barbarę. Gino jest zaniepokojony naroślami, które znajdują się na ciałach jego i Patricka. Henry wyznaje Gino, że jest w nim zakochany i chronił go przed członkami mafii. Po odrzuceniu uczuć, Henry żali się Samowi. Ten odurza Theo drinkiem i więzi go w lesie, aby Henry mógł go wykorzystać. Big Daddy atakuje Gino i Adama. Patrick strzela go w głowę, ten jednak znika. Pojawia się później w lesie i odstrasza Henry’ego. Wokół ciała Theo zbierają się duchy zamordowanych homoseksualistów, którym ten robił zdjęcia. Chłopak umiera. Na jego pogrzebie Sam mdleje doświadczając serii wizji. Później również umiera, a Henry rozrzuca jego prochy na plaży. Hannah ginie we własnym mieszkaniu. Kiedy Adam dociera na miejsce, odkrywa kasety, na których lekarka dzieli się swoimi hipotezami na temat choroby. Adam rozwiesza po mieście ulotki, w których nakłania homoseksualistów, do używania zabezpieczeń w trakcie seksu.