Aragorn i Éowina, siostra Éomera, nawiązują bliską relację. Aragorn mówi jej, że Arwena, którą kocha, opuszcza Śródziemie, aby być ze swoim ludem w Nieśmiertelnych Krainach. W międzyczasie Gríma informuje Sarumana o słabości zewnętrznego muru w Helmowym Jarze. Saruman wysyła armię Uruk-haiów do Helmowego Jaru, rozkazując im, aby nikogo nie oszczędzili. W Ithilien Gollum jest rozdarty między lojalnością wobec Froda a nieodpartą potrzebą zdobycia Jedynego Pierścienia. Wkrótce on i hobbity są świadkami jak oddziały Południowców kierujących się do Mordoru wpadają w zasadzkę gondorskich Strażników Ithilien. Gondorczycy biorą hobbity do niewoli, uważając ich za orkowskich szpiegów. Gollumowi udaje się uciec.
W trakcie podróży do Helmowego Jaru Rohirrimowie zostają zaatakowani przez wargów Sarumana. Atak zostaje odparty, ale Aragorn zostaje zrzucony z klifu do rwącej rzeki poniżej. Wszystkim wydaje się, że nie żyje. Aragorn jednak przeżył i na brzegu rzeki budzi się, szturchnięty przez konia Brego, który dawniej należał do Théodreda. Każe koniowi zawieźć się do Helmowego Jaru, mijając po drodze armię Uruk-haiów. Tymczasem w Rivendell Elrond błaga Arwenę, aby odpłynęła statkami odpływającymi ze Śródziemia, uciekając przed zagrożeniem obecnym na tychże ziemiach.