Westburnflat oburzony dumą Halberta zawiadamia Elzendera, że wybiera się ją poskromić. Podczas napadu na gospodarstwo Halberta, jego ukochana Grace rozpoznaje głównego napastnika. Westburnflat uprowadza ją więc wraz z dobytkiem Hoby'ego. Elzender na wieść o porwaniu Grace wręcza Westburnflatowi okup za zwrócenie dziewczyny. Zrozpaczony Halbert prosi karła o pomoc, ten daje mu worek złota. Młodzieniec odrzuca jednak złoto pragnie odzyskać narzeczoną. Elzender wskazuje na zachód.
Tymczasem tropiący napastników Earnscliff dowiaduje się o wystąpieniach powstańców w różnych częściach Szkocji. Elliotowie, przybyli na pomoc krewniakowi, domyślają się, że napad mógł być częścią działań powstańczych i podejrzewają Ellieslawa, mającego związki z jakobitami i korzystającego chętnie z usług Westburnflata. Hobby przynosi wiadomość, że sprawcy napadu należy szukać w Westburnflat. Otoczony w swej twierdzy przez krewnych i sąsiadów Halberta Westburnflat, godzi się wynagrodzić Hobby'emu straty i zwraca porwaną dziewczynę, którą jednak okazuje się Izabela Vere, córka Ellieslawa, ukochana Earnscliffa.
Halbert powraca z pustymi rękami. W jego domu czeka już jednak na niego Grace.