Underground.
Latem 1970 zespół opuścił Witold Odorowicz, a pozostali muzycy zespołu wyjechali na obóz studencki do Giżycka, gdzie zajęli się przygotowywaniem własnych kompozycji, by odejść od grania coverów piosenek zagranicznych zespołów. Po okresie wakacyjnym skład rozpadł się. Jako pierwszy z zespołu odszedł Krzysztof Brozi, a tuż po nim Janusz Pędzisz i Jacek Grün.
Jesienią 1970 Krzysztof Cugowski dołączył do zespołu Romualda Lipki – Stowarzyszenie Cnót Wszelakich, który współtworzyli: gitarzysta Andrzej Ziółkowski i perkusista Ryszard Siwiec. Po dołączeniu Cugowskiego skład zmienił nazwę na Budka Suflera. Muzycy odbywali próby w Domu Kultury Zakładów Przetwórstwa Owocowego w Milejowie. Na koncertach grali wówczas utwory m.in. z repertuaru Johna Mayalla i Joe Cockera oraz zespołów: Led Zeppelin, Free, Black Sabbath i Deep Purple.
Cugowski wiosną 1971 rozpoczął służbę wojskową, a następnie kontynuował studia. Reszta zespołu na czas oczekiwania na powrót wokalisty pracowała w lubelskim Teatrze im. Osterwy, gdzie wykonywała muzykę autorstwa Seweryna Krajewskiego w spektaklu Gwałtu, co się dzieje!