Fondee je česká online platforma na investovanie do portfólií pasívne riadených burzovo obchodovaných fondov (ETF). Spoločnosť založili v roku 2017 Eva a Jan Hlavsoví.
História Spoločnosť Fondee bola založená manželmi Evou a Janem Hlavsovými v roku 2017. Služba bola oficiálne spustená v januári 2020. Na jeseň roku 2020 získalo Fondee investíciu od J&T Banky. V apríli 2021 sa do dozornej rady Fondee pripojil Pavel Štěpánek, ktorý v minulosti pôsobil ako člen Bankovej rady Českej národnej banky, riaditeľ Českej bankovej asociácie, člen Rady riaditeľov Európskej banky pre obnovu a rozvoj alebo ako námestník ministra financií. V lete 2021 získalo Fondee druhú investíciu vo výške 1 milión EUR. V októbri 2021 mala platforma viac ako 5000 aktívnych klientov. V januári 2022 expandovalo Fondee na slovenský trh.
Služby Klienti majú na výber zo 7 ponúkaných portfólií. Portfólia sú zložené z dlhopisových a akciových ETF. Každé z portfólií ma iný podiel dlhopisovej a akciovej zložky. Rizikovejšie portfólia majú vyšší pomer akciovej zložky, pri menej rizikových portfóliách prevláda dlhopisová zložka. Postoj klienta k riziku a znalosti a skúsenosti s investovaním sú zistené v úvodnom investičnom dotazníku, ktorý ma pomôcť a ponukou vhodného produktu.
Minimálna výška investície vo Fondee je 40 EUR, investovať je možné pravidelne aj jednorazovo. Poplatok za službu je 0,9 % ročne z celkovej hodnoty portfólia. Okrem poplatku Fondee platí klient tiež TER (total expense ratio), ktoré je nákladom na dané ETF a dosahuje v priemere 0,15 % ročne. Celkový ročný poplatok klienta je v priemere 1,05 percenta z celkovej zverenej sumy. Portfólio klientov je pravidelne rebalansované za účelom udržania požadovaného rozloženia portfólia. Obchodovanie prebieha každý pracovný deň.
Referencie
Kategória:Financie Kategória:Investovanie