Po wodzie płyną różne zwierzęta, w tym mysz urządzająca ognisko na głowie Alicji.
Po wodzie z łez Alicji płynie talerz z ciastkami, które znów zmieniają dziewczynkę w lalkę. Po drugiej stronie drzwi znajduje się rzeka, po której płynie Biały Królik. Bierze on Alicję za swą służkę Mariannę i każe jej przynieść z jego domu nowe nożyce, bo pierwsze zgubił w wodzie. Alicja wchodzi do domu, gdzie wypija butelkę, wracając do ludzkiej postaci, lecz wypełnia cały większość domku królika chcącego ją wykurzyć wraz ze swą służbą składającą się szkieletopodobnych zwierząt. Jeden z rzucanych kamyków zmienia się w ciastko, które zdesperowana Alicja spożywa zmieniając się w lalkę i ucieka przed służbą Białego Królika. Zwierzęta więzią Alicję w lalce w jej kształcie, którą zamykają w magazynie wypełnionym słoikami z okazami.