Płyta A Oj tam, stara Tęskny jazz o podziemiu (Subterranean Homesick Blues) Adam dał imiona zwierzętom (Man Gave Names to All the Animals) Czasy nadchodzą nowe (The Times They Are a-Changin’) Firma Ziuty (Maggie’s Farm) Burza (Tempest) Odpowiedź unosi wiatr (Blowin’ in the Wind) Mistrz wojennych gier (Masters of War) Port Czarnych Łez (Black Diamond Bay) Arlekin (Jokerman) Na twardy deszcz już zbiera się (A Hard Rain’s a-Gonna Fall) Oj tam, stara (Tak sobie krwawię) (It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding))) Musisz służyć komuś (Gotta Serve Somebody) Ballada o cieniasie (Ballad of a Thin Man) Jak błądzący łach (Like a Rolling Stone)
Płyta B A mimo to był sam Ramona (To Ramona) W szarych pętach dżdżu (Tangled Up in Blue) Romans w Durango (Romance in Durango) Miłość bez zera/Żadnych ograniczeń (Love Minus Zero/No Limit) Bez słowa (Ain’t Talkin’) Izis (Isis) Ojciec nocy (Father of Night) Pan z tamburynem (Mr.