Głównym przeciwnikiem nowej władzy radzieckiej i źródłem wszelkiego zła w okolicy jest lokalna banda koczująca w nieodległym lesie. To ona zastrasza mieszkańców miasteczka, morduje i grabi. Z czasem Głodow przekonuje się, że bandyci są dobrze poinformowani – dokonują napadu na lokalną siedzibę Komsomołu akurat w czasie gdy Głodow i jego ludzie są nieobecni w miasteczku, mordują informatora Głodowa, który pomaga mu ująć jednego z członków bandy. Dochodzi do wniosku, że informatorem bandytów jest miejscowy farmaceuta i zarazem były śledczy kryminalny Danilewski, z którym konsultuje się we wszelkich swoich poczynaniach. Pewności, co do roli dwulicowego farmaceuty nabiera z chwilą gdy w jego domu natrafia na ręcznej roboty zegar. Dokładnie taki sam, unikalny czasomierz był własnością bliskiego przyjaciela Głodowa, który zginął wraz z rodziną bestialsko zamordowany przez bandytów. Głodow postanawia urządzić prowokację celem wywabienia bandytów z lasu i skończyć z nimi raz na zawsze. W tym celu, w porozumieniu z szefem obwodowej milicji organizuje przejazd pociągu z "cennym ładunkiem" przez podległy mu rejon. Ów "cenny ładunek" to czysta fikcja, jednak Głodow i jego milicjanci robią wszystko aby wieść o nim rozeszła się po okolicy.