Wieretiennikowa Tkaczka, średnia siostra mezzosopran Aleksandra Rostowcewa Babaricha, ciotka sióstr, wiejska swatka mezzosopran Warwara Strachowa Gwidon, syn Militrisy i cara Sałtana, władający Bujan; także trzmiel tenor Anton Séquar-Rożański (Trzmiel – orkiestra) Księżniczka-Łabędź, uratowana przez Gwidona jego przyszła żona sopran Nadieżda Zabieła-Wrubel Staruszek tenor Wasilij Szkafier Posłaniec baryton Nikołaj Szewieliew Skomorocha bas Michaił Liewandowski Pierwszy Żeglarz tenor B.E. Machin Drugi Żeglarz baryton Michaił Boczarow Trzeci Żeglarz bas Anton Biedlewicz Chór
Treść W ubogiej chacie mieszkają wraz z wredną ciotką Babarichą trzy siostry, z których tylko najmłodsza jest dobra i piękna. Pewnego dnia dziewczyny zastanawiają się, co by było, gdyby któraś z nich została żoną cara. Najstarsza mówi o tym, że wydałaby wtedy wielką ucztę, druga odziałaby wszystkich ludzi, a gdy trzecia, Militrisa, wspomina, że z pewnością urodziłaby władcy syna, który zostałby wielkim bohaterem, wchodzi sam car Sałtan z Tmutarakanu i chce wziąć ją za żonę.