Tematy rozmów I. Wczesne lata dwudzieste. Grupa „F 24”. Jan Hempel i jego „Nowa Kultura”. Władysław Broniewski. Bruno Jasieński. Jak powstała powieść „Palę Paryż”. II. Trudności biografii. Błok i „Dźwignia”. Tadeusz Peiper. „Gga” i antypoezja. Wpływy Rosji. III. Demonizm i egzorcyzmy. „Miesięcznik Literacki”. IV. Jak się dochodzi do komunizmu? Jak było z cenzurą i policją? V. Piszę sztukę na Powszechną Wystawę Krajową. Berlin 1928. VI. Paryż 1928. Środowisko warszawskie sympatyków komunizmu. VII. Witkacy. Popijawy. Ambasada sowiecka. Wizyty Majakowskiego w Warszawie. VIII. Rosja, komunizm, patriotyzm. IX. Redagowanie „Miesięcznika Literackiego” X. Kłopoty z Broniewskim. Legenda „Miesięcznika”. Aresztowanie. XI. W Więzieniu Centralnym. Broniewski jako kolega w celi. Wesoła cela proletariuszy. XII. Środowisko w więzieniu. Przyszli ministrowie i ambasadorowie. Wyjście na wolność. Zwycięstwo Hitlera w Niemczech. „Pod Prąd” Stawara. Kontakty z partią. XIII. Lata trzydzieste. Wieści z Rosji. Podziały w partii. Komuniści i PPS. Antysemityzm. XIV. O istocie stalinizmu. Praca u Gebethnera. Autorzy. Powieść Iwaszkiewicza. Złe wróżby. Wrzesień we Lwowie. XV. Lwów. Nowy związek literatów. Borejsza. Szemplińska. Boy-Żeleński. Redakcja „Czerwonego Sztandaru”. XVI. Lwów. Wanda Wasilewska. Emocje Broniewskiego.