Scorpius odkrywa, że Cedrik – ośmieszony wskutek jego działań – dołączył do śmierciożerców i zabił Neville’a Longbottoma, przez co Nagini nie zginęła, a Voldemort zwyciężył w bitwie o Hogwart. Po śmierci Harry’ego Voldemortowi udało się przekształcić Ministerstwo Magii w dyktatorski reżim, na czele którego stoi tajemnicza postać znana jako „Lelek Wróżebnik”. W nowej rzeczywistości Scorpius zostaje prefektem naczelnym i gwiazdą quidditcha, pomagając nauczycielom i innym uczniom nękać mugolaków. Umbridge zostaje dyrektorką Hogwartu, patrolującą szkołę w towarzystwie dementorów i reaktywującą Brygadę Inkwizycyjną, na czele której stoi Scorpius.
Z pomocą Rona, Hermiony i Severusa Snape’a – ostatnich członków ruchu oporu przeciwko Voldemortowi, którzy poświęcają się w walce z dementorami – udaje mu się użyć zmieniacza czasu i przywrócić oryginalny bieg historii. Albus zaczyna nawiązywać nić porozumienia z Harrym. Zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest zmieniacz czasu, chłopcy próbują go zniszczyć wraz z Delphi. Scorpius zauważa u niej tatuaż z lelkiem wróżebnikiem, zdając sobie sprawę, że to ona stała na czele Ministerstwa Magii w alternatywnej linii czasu. Dziewczyna bierze ich za zakładników i wyjawia, że jej celem jest przywrócenie wersji świata, w której wygrywa Voldemort.